PRÉSENTATION DE SWISS BROKER SOFTWARE

Vous êtes à la recherche d’un logiciel fiable et complet pour gérer votre activité de courtier en assurance ?

Swiss Broker Software vous accompagne tous les jours dans votre activité professionnelle.

SBS permet de faciliter votre gestion administrative et de vous concentrer sur votre activité de conseiller en assurance. Fort de nombreuses fonctionnalités, vous pourrez vous appuyer sur notre logiciel pour tous les postes de votre société. En plus de gérer les clients et leur contrats avec un regroupement des documents (gestion des fichiers pdf, mail msg, fichiers image…), vous pourrez automatiser l’enregistrement des commissions et garder un œil sur votre production (passée, présente et à venir) grâce à des statistiques avancées.

Découvrez les opérations de base que vous pouvez réaliser avec Swiss Broker Software

Des fonctionnalités pour tous les métiers

Au sein de votre société de courtage, vos agents pourront accéder à leurs propres clients et à leurs statistiques de commission. Ils sauront exactement où ils en sont dans leur production.

Le backoffice aura accès à tous les clients et leurs contrats et pourra réaliser des opérations plus avancées. Tout dépend des droits que vous donnez à votre personnel : c’est vous qui choisissez qui a accès à quoi.

Chaque rôle pourra inscrire des rappels sur les clients ou les contrats. Leur utilité ? Vous faire penser à rappeler Madame Dupont pour son assurance maladie le 01 novembre 2017. Vous recevrez un mail de rappel, vous serez ainsi sûr de ne rien oublier.

Et si j’en veux plus ?

Swiss Broker Software intègre des fonctionnalités avancées, comme la gestion de la comptabilité des agents : en lien avec votre logiciel de comptabilité qui calculera les charges sociales, vous pourrez entrer les commissions des agents et les retenues à prévoir (téléphone, véhicule de société, etc), et envoyer la fiche de salaire par email.

Vous communiquez souvent avec vos clients ? Avec SBS, vous centraliser votre correspondance client en un seul endroit : envoyez des emails ou des SMS directement depuis le logiciel. Ceux-ci s’enregistrent directement dans la fiche client grâce au portail de communication.

Si vous recevez des leads de partenaires, des missions des compagnies ou si vous souhaitez travailler un portefeuille de clients potentiels, notre outil de prospection vous permet d’enregistrer toutes les données disponibles du prospect. En cas de conclusion du contrat, vous transformez le prospect en client récrire les données. Simple et rapide !

 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Essayez gratuitement la démo pour tester toutes les fonctionnalités de Swiss Broker Software. Nous sommes également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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