PROSPECTION ET MISSIONS

Enregistrez vos prospects dans le programme

Vous et vos agents êtes souvent amenés à trouver des nouveaux clients via différents canaux : appel téléphonique, missions des compagnies, leads internet…

Afin de ne perdre aucune information sur ces affaires potentielles, vous avez la possibilité d’ajouter ces prospects directement dans SBS et de garder une trace de ces contacts en tout temps.

Entrez le prospect comme un client (il est bien dissocié dans la base de donnée) et ajoutez-lui toutes les informations nécessaires : documents, remarques, rappels…

Grâce à notre logiciel pour courtier, vous pouvez affecter ce lead à un agent. Celui-ci sera tenu de faire un rapport complet sur l’avancement de ce contact que vous recevrez par mail. Si vous décidez de facturer ces missions à vos agents, vous pouvez définir des coûts qui seront directement reportés dans le module de comptabilité.

Vous pouvez faire des statistiques avancées par la source du lead, l’état d’avancement du contact, son état (signé ou non), etc.

  • Système de gestion des leads complet
  • Statistiques avancées et suivi commercial
  • Facturation des leads selon des critères que vous définissez
  • Reporting par les agents
Prospection de vos clients avec notre CRM pour courtier en assurances

Inclus dans votre licence

  • L’accès pour votre service administratif (secrétariat)
  • Les futures mises à jour et les nouvelles fonctionnalités
  • Support illimité par téléphone
  • Formation

Envie d’en savoir plus ?

Vous voulez connaître toutes les possibilités de Swiss Broker Software ? Vous souhaitez une démonstration dans vos locaux ? Nous répondons volontiers à vos questions, n’hésitez pas à nous contacter au 0800 903 903 (numéro gratuit) our en remplissant notre formulaire.

Nous contacter

Nos engagements

  • Des serveurs en Suisse (Lausanne)
  • Un logiciel sécurisé avec les dernières protections du marché
  • Un support réactif et à votre écoute
  • Un logiciel qui évolue sans cesse pour vous permettre d’être plus efficace avec vos clients

Restons en contact !

[et_social_follow icon_style= »flip » icon_shape= »rounded » icons_location= »top » col_number= »auto » outer_color= »dark » network_names= »true »]