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Le logiciel pour courtier en assurance

Gérez votre entreprise à partir de 69 CHF par mois seulement !

Des centaines de fonctionnalités
au service de votre métier de courtier

Gestion des clients

Créez la base de données de vos clients particuliers et professionnels, groupez-les sous la même famille et constituez votre base client avec les informations à jour. N’oubliez plus rien grâce au bloc-note intégré !

Gestion des contrats

Que ce soit les assurances maladies, choses ou vies, vous pouvez enregistrer tous les contrats que vous faites signer à vos clients. Visualisez tous les contrats actifs ou inactifs et enregistrez les commissions de chaque produit.

Gestion de votre agence

Que vous soyez seul ou que vous ayez des employés, gérez votre personnel depuis le logiciel: Donnez-leur la permission d’accéder à certaines fonctionnalités ou enregistrez leurs rémunérations, le système est complet !

Les commissions

Vos commissions sont gérées par le programme grâce aux profils que vous créez pour chaque produit d’assurance. Pointez vos décomptes de commissions et payez-les à vos agents : Vous savez exactement quels contrats ont été commissionnés !

Accédez aux documents

Où que vous soyez, accédez aux documents concernant les clients et les contrats depuis tous vos appareils. Joignez les mails de correspondance des compagnies dans le programme et conservez l’historique de vos échanges avec les clients.

Une comptabilité à jour

Grâce au système intégré, vous sortez les décomptes de salaire de vous et de vos agents avec les tableaux prévisionnels des commissions. En quelques clics, échangez des données avec le logiciel Cresus d’Epsitec et gardez vos salaires à jour.

Statistiques avancées

Vous savez exactement où vous en êtes : Sortez des statistiques avancées des commissions à venir ou des contrat signés et exportez-les aux formats Excel ou PDF. Faites un suivi de vos agents et contrôlez s’ils réalisent les objectifs fixés.

Les missions

Vous recevez des missions de la part des compagnies ou depuis vos partenaires : Enregistrez-les et affectez-les aux agents de votre agence. Faites un suivi complet : Vous saurez combien de missions ont été signées, grâce à des statistiques détaillées.

Gardez le contact

Offrez une plus-value à vos clients: Envoyez une carte d’anniversaire par email ou par courrier, et gardez le contact avec eux. Enregistrez des échéances sur les clients ou les contrats, et recevez par email une notification de rappel.

Des nouvelles fonctionnalités pour un CRM nouvelle génération!

Traitement des commissions en un clic!

Transférez vos commissions en quelques secondes grâce à l’importation des fichiers XML et de la compatibilité avec

Gérez la planification de vos agents simplement !

Synchronisez votre agenda Microsoft Exchange avec SBS pour distribuer plus efficacement et simplement les leads auprès de vos équipes.

synchronisation automatique des commissions sur SBS

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Inclus dans la licence

L’accès total pour votre service administratif (secrétariat)
Les futures mises à jour et les nouvelles fonctionnalités
Support illimité par téléphone
Séances de formation à l’ouverture de votre session

Nos engagements

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Un logiciel sécurisé avec les dernières protections du marché
Un support réactif et à votre écoute
Une évolution permanente du logiciel