SWISS
BROKER
SOFTWARE

Créez la base de données de vos clients particuliers et professionnels, groupez-les sous la même famille et constituez votre base client avec les informations à jour. N’oubliez plus rien grâce au bloc-note intégré !

Que ce soit les assurances maladies, choses ou vies, vous pouvez enregistrer tous les contrats que vous faites signer à vos clients. Visualisez tous les contrats actifs ou inactifs et enregistrez les commissions de chaque produit.

Que vous soyez seul ou que vous ayez des employés, gérez votre personnel depuis le logiciel: Donnez-leur la permission d’accéder à certaines fonctionnalités ou enregistrez leurs rémunérations, le système est complet !

Vos commissions sont gérées par le programme grâce aux profils que vous créez pour chaque produit d’assurance. Pointez vos décomptes de commissions et payez-les à vos agents : Vous savez exactement quels contrats ont été commissionnés !

Où que vous soyez, accédez aux documents concernant les clients et les contrats depuis tous vos appareils. Joignez les mails de correspondance des compagnies dans le programme et conservez l’historique de vos échanges avec les clients.

Grâce au système intégré, vous sortez les décomptes de salaire de vous et de vos agents avec les tableaux prévisionnels des commissions. En quelques clics, échangez des données avec le logiciel Cresus d’Epsitec et gardez vos salaires à jour.

Vous savez exactement où vous en êtes : Sortez des statistiques avancées des commissions à venir ou des contrat signés et exportez-les aux formats Excel ou PDF. Faites un suivi de vos agents et contrôlez s’ils réalisent les objectifs fixés.

Vous recevez des missions de la part des compagnies ou depuis vos partenaires : Enregistrez-les et affectez-les aux agents de votre agence. Faites un suivi complet : Vous saurez combien de missions ont été signées, grâce à des statistiques détaillées.

Offrez une plus-value à vos clients: Envoyez une carte d’anniversaire par email ou par courrier, et gardez le contact avec eux. Enregistrez des échéances sur les clients ou les contrats, et recevez par email une notification de rappel.