Vos communications internes dans SBS

Swiss Broker Software inclut un portail de communication complet. Sans se substituer à votre adresse email, vous pourrez correspondre avec votre client et archiver chaque conversation passée. C’est valable pour la communication par email mais aussi SMS (forfaits en cours d’étude).

Par exemple, votre client vous contacte pour avoir une copie de la proposition qu’il a signé avec vous il y a 15 jours. Grâce au portail de communication, vous lui envoyez le document en un simple clic. Le client cliquera sur le lien pointant vers le document (lien sécurisé).

Grâce aux modèles d’email, vous gagnerez du temps en envoyant des emails préformatés. Les champs dynamiques se rempliront tout seul en fonction des données du client. Communiquer avec votre client n’a jamais été aussi facile !

Pour rester proche de votre client, rien de mieux que de lui souhaiter son anniversaire.

Depuis le menu principal, découvrez qui fête son anniversaire aujourd’hui (les agents auront accès aux dates de leurs clients uniquement, le staff administratif aura accès à tout les clients de la structure).

Un mail automatique programmé pour le jour J est envoyé : votre client recevra alors un mail personnalisé de votre part (personnalisation html) et saura se souvenir de vous quand il devra revoir son portefeuille d’assurance.