Vos communications intégrées dans SBS
Portail de communication
Des communications simplifiées
Swiss Broker Software inclut un portail de communication complet. Sans se substituer à votre adresse email, il vous permet de communiquer facilement avec vos prospects et vos clients, tout en archivant ces échanges dans le dossier correspondant. Cette fonctionnalité vous permet de communiquer par e-mail et par SMS (forfait supplémentaire aux formules Business ou Entreprise).
Elle facilite ainsi l’envoi et la réception de documents en les enregistrant en un clic dans votre base de données SBS. Plus de mails, de communications manquées ou perdues. Tout est sauvegardé dans notre CRM.
Par exemple, votre client vous contacte pour avoir une copie de la proposition qu’il a signé avec vous il y a 15 jours. Grâce au portail de communication, vous lui envoyez le document en un simple clic.
Communiquez le changement d’adresse de vos clients !
Lorsque votre client change d’adresse de correspondance, il vous suffit de faire la modification dans les détails de l’assuré et en sauvegardant, de sélectionner l’envoie aux compagnies. SBS enverra automatiquement un mail notifiant les différents assureurs de ce client de son changement d’adresse. Vous gagnez ainsi un temps précieux !
Des modèles d’e-mails pour plus de rapidité
Grâce aux modèles d’email, vous gagnerez du temps en envoyant des emails préformatés. Les champs dynamiques se rempliront tous seuls en fonction des données du client. Communiquer avec votre client n’a jamais été aussi facile !
Envoi de campagne d’emailing
Swiss Broker Software permet d’envoyer des campagnes emailing à des listes de clients prédéfinies. Vous pouvez insérer des mailings créatifs et les envoyer par e-mail via notre portail de communication.
N’oubliez aucun anniversaire
Pour rester proche de votre client, rien de mieux que de lui souhaiter son anniversaire.
Depuis le menu principal, découvrez qui fête son anniversaire aujourd’hui (les agents auront accès aux dates de leurs clients uniquement, le staff administratif aura accès à tous les clients de la structure).
Un mail automatique programmé pour le jour J est envoyé : votre client recevra alors un mail personnalisé de votre part (personnalisation html) et saura se souvenir de vous quand il devra revoir son portefeuille d’assurance.
- Communication facilitée (toutes vos conversations à un seul endroit)
- Choix du canal email ou SMS
- Modèles d’email pour gagner du temps
- Envoi automatique de l’email d’anniversaire
- Envoi d’emailing