Allez plus loin dans vos recherches
Recherches et statistiques
Trouvez des clients ou des contrats facilement !
Rechercher un client ou un contrat se fait de manière très simple : tapez les 4 premières lettres d’un nom ou d’un prénom et SBS vous suggère tous les clients enregistrés avec cette combinaison de lettres. Vous pouvez également trouver vos clients par leur numéro de téléphone ou leur date de naissance. Quant aux contrats, vous avez la possibilité de rechercher par le numéro de police.
Faites des recherches et des statistiques poussées
Le module de statistique vous permet de sortir des chiffres très précis sur l’activité passée, en cours ou à venir. Si vous souhaitez sortir des listings plus précis, SBS vous permet de les exporter en PDF ou Excel.
Gagnez du temps et enregistrez les paramètres de recherche que vous utilisez le plus pour accéder rapidement au résultat souhaité.
Organisez vos critères par groupes (groupe de type de contrat, d’assurance ou d’agent) pour cibler une partie du portefeuille et faciliter la recherche.
Faites un suivi précis de l’activité commerciale de vos agents grâce à notre outil de reporting. Visualisez d’un seul coup d’œil la production de chacun, faites des comparatifs et fixez des objectifs.
- Recherche intuitive des clients et contrats
- Recherche multicritères
- Enregistrement des critères pour les réutiliser plus tard
- Export PDF et Excel
- Système d’objectif commerciaux pour un suivi régulier de l’activité de vos agents