Des fonctionnalités de base à utiliser facilement !
Enregistrer un client, un contrat, insérer un document
Enregistrer un client
Enregistrer un client n’a jamais été aussi facile avec SBS !
Tapez les premières lettres de son nom, le logiciel vérifie s’il existe déjà et vous fait des propositions de clients existants. Aucun risque de doublon !
Les champs sont personnalisables : vous créez un nombre infini de champs en rapport avec votre client, et vous les organisez comme vous le souhaitez sur votre page.
Renseignez toutes les données des clients pour avoir une base de données complète et à jour.
- Clients particuliers ou sociétés
- Champs personnalisables
- Auto-complétion si client existant
- Possibilité de grouper les membres d’une même famille
Enregistrer un contrat
Ajouter un contrat à un client est un jeu d’enfant !
Sélectionnez le type de contrat dont il s’agit (assurance maladie, RC-Ménage, etc), remplissez son statut (nouveau, transfert de portefeuille, etc) et choisissez la compagnie d’assurance.
Tous les renseignements sont visibles d’un seul coup d’œil : les différentes dates (date de signature, de réception ou d’envoi à la compagnie), la prime ou les remarques libres. Ajoutez des rappels ou des échéances pour recontacter le client le moment venu.
- Type de contrat et compagnies illimités
- Champs personnalisables qui s’affichent en fonction du type d’assurance
- Remarques en texte libre pouvant être envoyées à l’agent
- Commissions complètes (voir les commissions)
- Affichage des couvertures actives et inactives
Insérer un document
Ajouter un document au dossier de votre client et de son contrat !
Swiss Broker Software prend en charge la plupart des formats de documents et vous permet de les visualiser en un coup d’œil.
Police, proposition, mandats, factures… Disposez des documents de vos clients sans effort.
Vous pouvez restreindre l’accès des documents à certaines personnes de votre entreprise afin de maintenir la confidentialité de documents sensibles.
Le portail de communication intégré à notre CRM vous permet insérer les documents de vos dossiers client directement dans les mails que vous souhaitez envoyer.
- De nombreux formats de document pris en charge
- Description précise du document
- Choisissez qui a accès au document envoyé
- Disponibilité des documents toute l’année, partout dans le monde
Envie d’en savoir plus ?
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