Swiss Broker Software vous permet de personnaliser votre session en souscrivant uniquement aux modules dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite faire évoluer le programme en fonction de votre activité.
Agent seul

Ce package vous permet de faire toutes les opérations de base, comme enregistrer un assuré, un contrat ou des commissions.

  • Gestions des clients (assurés)
  • Gestion des contrats
  • Gestion des compagnies d’assurance
  • Documents clients et contrats consultables partout
  • Enregistrement des profils de commission
  • Gestion des commissions par couverture
  • Historiques des saisies lors de contrôles
  • Données cryptées certificat SSL
A partir de deux agents

Ce package reprend toutes les fonctionnalités du Package 1 et ajoute la gestion des utilisateurs (droits, accès, etc).

  • Gestion des agents et de vos employés
  • Droits et accès de vos employés
  • Création de groupes de salariés (agents, secrétaires, etc.)
  • Paramétrage du programme
  • Système de rappels et d’échéancier
Les missions / prospection

Ce module vous permet d’enregistrer et de gérer les missions que les compagnies ou les partenaires vous donnent. Si vous souhaitez travailler sur des fichiers client ou prospecter des assurés, ce package est fait pour vous !

  • Création et gestion de fichiers de prospection
  • Affectez les missions à vos agents
  • Possibilité de facturer les missions
  • Compte-rendu des missions envoyés directement aux compagnies
  • Suivi des missions et de l’activité des agents (export PDF et Excel)
  •  Statistiques complètes selon les critères que vous choisissez
Statistiques de commissions

Pour connaître l’état précis de vos commissions selon leurs états (commissionnées, en attente, en retard…) ou faire un suivi commercial de vos agents.

  • Recherche avancée des commissions
  • Possibilité de rechercher les commissions selon de multiples critères : par compagnie, par agent, par contrat, par date, par commission…
  • Export des résultats de recherche aux formats Excel ou PDF
  • Possibilité de masquer certaines informations pour distribuer des listings à vos agents
  • Travaillez efficacement votre portefeuille client.
Comptabilité

Toute votre comptabilité se trouve dans Swiss Broker Software, avec la possibilité d’imprimer des fiches de salaires et les décomptes de commission. SBS est également compatible avec les logiciels de comptabilité comme Crésus de Epsitec.

  • Comptabilité étendue
  • Possibilité de sortir les fiches de salaires pour les employés et les agents
  • Possibilité de sortir les décomptes de commissions de chaque agent
  • Tableau automatique de la production : trois derniers mois, mois en cours et trois prochains mois.
  • Comptabilité des commissions automatisée
  • Import et export des fichiers compatibles avec la gamme Epsitec (Crésus salaire et comptabilité).
Les anniversaires

Pour fidéliser votre client, envoyez automatiquement un email d’anniversaire qui arrivera le jour J dans la boite de votre client. Faites la différence !

  • Personnalisez la carte d’anniversaire
  • Envoi automatique tous les jours
Sauvegarde hebdomadaire

En plus de nos sauvegardes journalières, recevez une fois par semaine par mail votre base de données.

  • Sauvegarde automatique de la base de données sur un serveur externe
  • Serveur sécurisé anti-vol et anti-feu
  • Le serveur est en Suisse: vos données de quittent pas la Suisse
  • Sauvegarde hebdomadaire
  • Vous recevez le fichier de sauvegarde par email toutes les semaines

Vous souhaitez une présentation gratuite du logiciel ?

Obtenir des renseignements complémentaires ou un devis précis ?

N’hésitez pas à nous contacter :

Par téléphone

0800 903 903 (numéro gratuit)